投资银行家

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课程简介

 

投资银行家在线系列课程包含了金融会计、建模、估值(包括现金流贴现和加权平均资本成本),企业并购和杠杆收购四大课程,获得与全球前四大投行新员工相同的投行培训课程内容。

¥3199

(含税)

43.5

课时

25

项课题

263

项实训文档

导师直接帮助

微型学位课程

终生使用

评价
4.9 星

财务会计师

课程简介

如何对财务报表进行快捷并准确的阅读和解读,是每个金融分析师的入门功课。本课程将帮助你全面掌握投资银行中重要的财务分析方法和技巧。

4.5 星

完成时间
13 小时

等级
技能证书

投行培训课程视频时长(30) — Excel练习(3)

  • 编制会计分录,确保资产负债表平衡
  • 资产负债表的准备
  • 根据留存收益的分录编制损益表
  • 根据现金项目的分录编制现金流量表
  • 审查利润表、资产负债表和现金流量表的不同分类

视频时长(59) — Excel练习(15)

  • 收入认定问题
  • 成本认定问题
  • 从损益表、管理层讨论与分析、财报附录说明和财务报表的新闻发布中识别非经常性项目
  • 基于最近12个月计算历史息稅前利潤和稅息折舊及攤銷前利潤数据
  • 理解每股基本收益和摊薄每股收益之间的区别,计算出经常性的每股摊薄收益
  • 对照可比公司,分析公司的盈利能力

视频时长(56) — Excel练习(12)

  • 存货核算,包括后进先出和先进先出会计方法对息税前利润的影响
  • 应收账款和坏账(辨别公司何时人为操纵销售数据)
  • 应付账款和应计账款,以及从尽职调查的角度看待其区别
  • 其他项目,包括应付税款、递延收入和预付项目
  • 营运资本和经营性营运资本,以及经营性营运资本的变化对现金的影响
  • 营运资本的变动隐含的信贷需要
  • 各种周转日期比率

视频时长(39) — Excel练习(11)

  • 固定资产毛值、累计折旧、折旧费用和固定资产净值
  • 构建固定资产的简单预测
  • 确定公司固定资产的基本年限
  • 有限使用寿命和无限使用寿命的无形资产,包括商誉
  • 金融投资会计方法
  • 损益表内的以公允价值衡量的项目
  • 可供出售的资产
  • 联营企业(权益法)会计方法

视频时长(50) — Excel练习(14)

  • 债务发行与回购
  • 简单的到期收益率和所有的成本计算,以及理解原始发行人的折扣
  • 计算净债务
  • 股票发行与回购
  • 法定、已发行和流通股以及多种股份类别之间的区别
  • 其他资本项目:优先股和可转换债券
  • 杠杆比率
  • 债务负债到期分析

视频时长(25)— Excel练习(3)

  • 如何对运营、投资和融资现金流进行分类
  • 从两个资产负债表和损益表推导出现金流量表
  • 从现金流量表和损益表推导出资产负债表
  • 不同的现金流量表呈现方式

视频时长(9)— Excel练习(5)

  • 什么是权益法投资?
  • 附属公司/联营公司
  • 合资企业
  • 权益法会计方法
  • 损益表
  • 资产负债表
  • 现金流量表
  • 财务报表的整合

视频时长(68)— Excel练习(21)

  • 合并收购的会计概述
  • 资产负债表的合并
  • 资金的来源和用途
  • 商誉的计算
  • 损益表的合并
  • 非控股权益 – NCI

金融建模师

课程简介

建模分析是金融投资行业最为核心和通行的技能之一。熟练掌握快速无误建立各类金融模型的方法,对公司最终决策提供了强有力的理论和数据支持。FE的「金融建模师」在线课程提供最佳学习途径,帮你全面了解从简单到复杂的金融模型结构,熟练掌握众多建模技巧和实操技能,自信驾驭金融模型。

4.5 星

完成时间
9.5 小时

等级
技能证书

视频时长(63) — Excel练习(13)

  • 主要的Excel设置
  • 文本格式和布局规范
  • 建立简单的损益表和资产负债表模型,然后创建复杂多表模型
  • 利用现金流量表项目对资产负债表进行平衡
  • 模型的交付前准备
  • 重要的格式标准,并将输出结果纳入项目招标书中
  •  

视频时长(59) — Excel练习(15)

  • 损益表的构建和关键数值的体现
  • 计算方法(PP&E、留存收益、运营周转金和债务)
  • 用现金扫除法平衡资产负债表
  • 用平均数值计算利息
  • 循环引用与迭代
  • 学会使用循环引用开关
  • 模型交付前的准备
  • 重要的格式标准,并将输出结果纳入项目pitch book

视频时长(62) — Excel练习(11)

  • 为什么银行希望提前得到偿还
  • 现金扫除机制
  • 如何建立现金扫除模型
  • 利用现金扫除机制建立三表模型

视频时长(36)— Excel练习 (11)

  • 十大错误
  • 审计和错误检查常用工具
  • 检查自己的模型
  • 检查他人的模型

估值分析师

课程简介

如何对一家公司或一项资产进行高效且准确的估值是一个复杂的话题,但却又是许多金融从业者无法回避的核心问题。本「估值分析师」课程将利用真实案例帮助你快速掌握估值的方法与技巧。探究对不同产业和类型的公司进行估值时所遇见的错综复杂的情况,以及如何对数据进行处理并进行有效的对比。本课程将采用最实用的估值技巧, 让你可以直接将学习成果运用到现实工作和学习中。

4.6 星

完成时间
12 小时

等级
技能证书

视频时长 (28)— Excel练习(9)

  • 计算股权价值
  • 计算企业价值
  • 非核心项目、债务等价物和非控股权益
  • 计算简单的乘数
  • 分析使用杠杆的影响
  • 了解增长率、回报率和乘数之间的相互关系

视频时长(69)— Excel练习(17)

  • 如何选择一组可比公司
  • 计算企业价值
  • 计算LTM EBITDA和EBIT
  • 预测的乘数以及共识数据带来的问题
  • 理解哪些运营性比例指标对分析是重要的

视频时长(33) — Excel练习(11)

  • 审查数据来源
  • 了解不同的交易背景
  • 计算企业价值和LTM EBITDA
  • 根据收购报价计算支付的交易溢价
  • 计算交易的协同效应占目标销售额的百分比

视频时长(30) — Excel练习 (8)

  • 资本资产定价模式
  • 计算同行公司的加权平均资本成本
  • 解读结论
  • 为目标公司确立合理的资本成本
  • 以加权平均资本成本为基础的分析方法

视频时长(50) — Excel练习(14)

  • 计算可自由支配现金流
  • 理解运营性比例指标在财务预测中应如何变化发展 
  • 计算稳态,并对稳态现金流进行相关调整
  • 对长期增长率做出合理的假设
  • 折现到交易日期
  • 将企业价值转换为隐含股价,对股票期权和限制性股票单位进行相关调整

视频时长(43)— Excel练习(13)

  • 回顾不同的估值方法
  • 为每种估值方法编制估值范围
  • 汇总估价范围并对结果进行解读

并购交易师

课程简介

企业何时应该考虑收购行为?合并收购能够为相关各方带来真正的益处吗?在本并购交易师课程中,我们将回答许多在企业收购合并行为的规划,执行,复盘阶段将要面对的问题。

5 星

完成时间
8.5 小时

等级
技能证书

视频时长(75)—Excel练习 (18)

  • 收购交易的性质
  • 合并收购背景下的估值
  • 为交易进行融资
  • 资金的来源和用途
  • 交易相关费用
  • 报表的合并
  • 报价条款 – 股权融资
  • 交易分析

视频时长(22)— Excel练习(9)

  • 股权价值与企业价值的桥梁
  • 资金的来源和用途
  • 股票发行和摊薄
  • 相对的市盈率
  • 每股收益的增值和摊薄
  • 债务分级
  • 协同效应与支付溢价
  • 投入资本的回报
视频时长(75) — Excel练习(18)
  • 收购融资—定义
  • 内部收益率和价值分析
  • 收购融资分析模型
  • 收购融资分析模型图
  • 假设条件
  • 资金来源
  • 经营预测和现金扫除
  • 模型的结果输出
  • 包含杠杆的估值
视频时长(32) — Excel练习(5)
  • 基于乘数的债务负担能力分析
  • 使用乘数的风险性
  • 基于现金流的债务承担能力分析
  • 计算可自由支配现金流
  • 债务分级
  • 优先级和次级

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学员感言

FE学员如是说

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杰拉德专长于金融分析和建模的教学,曾在安永会计师事务所的企业财务部供职。获得注册会计师和特许金融分析师(所有三个级别)资格后,杰拉德于2008年转身投入金融培训课程。从那以后,他已经为四大投资银行提供了全球培训课程项目。

专家级讲师Alastair Matchett, Petter Ljunggren, Jonathan Rugg和Andrew Jones也参与了本课程的撰写。

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常见问题

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